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Einstellungen


Die Einstellungen sind der allererste Schritt, um die WBS an Ihre Gegebenheiten anzupassen. Mit den Einstellungen richten Sie Ihre gesamte WBS ein. Sie legen fest, welche Sprache Sie verwenden, welchen Inhalt die Dokumente haben - Sie geben Ihre Firmendaten ein, können Ihr Firmenlogo hochladen und vieles mehr.

Außerdem konfigurieren Sie hier:

  • die Benutzerverwaltung,
  • den Kalender,
  • die Module CRM, EMS, Factura und CheckOut.
Kostenloses CRM freischalten Kostenpflichtige Pakete bestellen1
Settings-Uebersicht-Bild
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Video-Tutorials

Video-Tutorials für die Einstellungen geben Ihnen einen schnellen Überblick über die Funktionsweise und die Arbeit mit den Einstellungen. Sie finden die Video-Tutorials auf dieser Seite:

Video-Tutorials1
Settings-Anleitungen-Titel
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Anleitungen zu den Einstellungen

Settings-Generell
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Generelle Einstellungen
Einstellungen - Generell

Stellen Sie zunächst Ihre eigenen Firmendaten sowie Ihre bevorzugte Sprache ein und laden Sie gegebenenfalls Ihr Firmenlogo in Ihre WBS hoch. Überlegen Sie dann, welche zusätzlichen Informationen (Zusatzdatenfelder) Sie in Ihrer Kontakt-Datenbank für jeden Kontakt speichern wollen. Entweder sofort oder später gestalten Sie noch den Aufbau Ihrer Dokumente (Briefe, Rechnungen etc.). Die Datennutzung liefert Ihnen interne Nutzungsinformationen über Ihre WBS. 

Zu den Anleitungen:
WBS-Oberfläche
Firma
Sprache
E-Mail für Benachrichtigungen
Datenfelder
Anreden / Makros (wichtig für EMS)
Logo hochladen
Datennutzung (keine Einstellung - nur Information)
Upgrade
Sicherung
Dokumenteneinstellungen

Settings-Factura
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Grundeinstellungen
Einstellungen - Factura

Damit Sie Factura an Ihre Bedürfnisse anpassen können, gibt es eine Reihe von Einstellungen, die Sie verändern können.

Anleitungen:
Generelle Einstellungen 
Zahlungsarten 
Buchungskonten 
MwSt.-Regeln 
Lieferung 
Subskriptions-Regeln 
Freie Zusatzfelder für Artikel 
Dokumenteneinstellungen 
Lageroptionen 
Maßeinheiten 
CheckOut 
 

Settings-Benutzer
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Benutzerverwaltung
Einstellungen - Benutzer

Benutzerverwaltung

Hier verwalten Sie die Abteilungen und Benutzer (Mitarbeiter), die für Sie mit der WBS arbeiten. Mit Zugriffsrechten können Sie die Rechte der einzelnen Mitarbeiter und Abteilungen definieren.

Zur Anleitung ...
 

Settings-CheckOut
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Grundeinstellungen
Einstellungen - CheckOut

Der Verkauf Ihrer Produkte und Dienstleistungen mithilfe der WBS geschieht über das CheckOut-Modul. Mit dem CheckOut organisieren Sie den vollständigen Bestellprozess für Ihre Kunden - von der Auswahl des Artikels über die Angabe von Liefer- und Rechnungsdaten u.v.a.m. bis zum Absenden der Bestellung. 

Zur Anleitung ...

Settings-CRM
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Benutzerverwaltung
Einstellungen - CRM

Hier verwalten Sie Kontakt-Übersicht, Leadmanager und Hinweise. 

Kontaktübersicht
Leadmanager
Hinweis-Buttons
 

Settings-EMS
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Grundeinstellungen
Einstellungen - EMS

Damit Sie das EMS an Ihre Bedürfnisse anpassen können, gibt es eine Reihe von Einstellungen, die Sie verändern können.

Anleitungen:
Bouncing
Geburtstags-E-Mail
E-Mail-Account
Nachrichtenfilter

Settings-Kalender
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Kalender
Einstellungen - Kalender

Hier richten Sie einen oder mehrere Kalender für Ihre Terminorganisation ein. Der Gebrauch des Kalenders wird an anderer Stelle beschrieben.

Einstellungen Kalender
WBS Kalender Sync mit Google Kalender  

Settings-CK-Editor
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Footer-06
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Sprachen

Sprachen
Backtotop
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coypright
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